SINOPSIS: Méjico, en pleno desierto, hacia 1913. Johnny Madrid (Marco Leonardi), un apuesto forajido de los más temibles, está a punto de pagar sus pecados a manos del cruel e implacable "Verdugo" (Temuera Morrison), quien imparte la justicia brutalmente en un pueblo que bien podría no tener nombre, olvidado de Dios. Esmeralda (Ara Celi), la hija del ejecutor, se siente atraída por la víctima de su padre, quien con inocultable odio la azota públicamente a latigazos por motivos tan nimios como considerar que no le presta la debida atención, circunstancia que disgusta a Madrid.

En el último segundo, cuando el reo espera sentir el mortal tirón de la cuerda en torno a su cuello, una bala increíblemente certera la corta y permite al forajido seguir respirando.

Mientras tanto, en medio de efluvios etílicos, el gran escritor norteamericano Ambrose Bierce (Michael Parks) contempla la escena de la plaza desde la silla de una cantina próxima, en tanto aguarda la partida de la diligencia que le llevará hasta Pancho Villa, a quien tiene la intención de ayudar en la causa revolucionaria. Asegura tener algo valioso para el Caudillo revolucionario.

Johnny Madrid huye haciendo rehén a Esmeralda, a quien utiliza como escudo ante "El Verdugo", quien inmediatamente organiza una batida para darle alcance. Pronto descubre el forajido quién ha sido el generoso pistolero que le ha salvado de una muerte cierta: Catherine Reece (Jordana Spiro), una wannabe norteamericana, alguien ansiosa de fama que admira a Madrid por su condición de forajido famoso a quien emular. Johnny Madrid, Esmeralda — nada a disgusto con su nueva condición de rehén—, y Reece se encuentran con la banda del primero, un atajo de salvajes sin escrúpulos. El grupo se pone en marcha a la búsqueda de un escondrijo al sur del país donde pasar inadvertidos y desde donde poder operar.

Madrid, en deuda con Reece, trata de resarcirla aceptándola en el asalto a una diligencia que quiere la casualidad que sea la que transporta a Ambrose Bierce así como a unos recién casados, Mary y John Newlie, unos misioneros que se han propuesto llevar la nueva del Señor a lugares que jamás la han entrevisto siquiera. Ambrose Bierce —quien no parece abandonar nunca la botella—, y el remilgado matrimonio mantienen una terrible discusión por cuestiones de dogma y por una visión de la humanidad tan distinta.

Ha llegado a oídos de Madrid que Bierce posee algo valioso que entregar a Pancho Villa, y asumiendo que se trata de oro se dispone al desvalijo. La decepción es grande cuando aquello tan "valioso" es la propia persona del escritor. Los bandidos respetan esa actitud, pero no dudan en llevarse todo cuanto pueden de la diligencia, abandonando indefensos a los ocupantes en medio de la nada.

La noche se cierne, y los apurados pasajeros ven un alivio en la cantina que se les aparece en la oscuridad, en medio del desierto: "La Tetilla del Diablo", cuyo sólo título llena de horror a los misioneros.

Poco después, hace acto de aparición en este antro "El Verdugo" y su grupo, y no tardarán en hacerlo Johnny Madrid, Esmeralda y el resto de la banda.

Quitxla (Sonia Braga), la Reina del local, echa el ojo a Esmeralda tan pronto como ésta entra. A Esmeralda tampoco le pasa inadvertido que el lugar oculta algo terrible.

"El Verdugo" apercibe la presencia de su presa, y a continuación se produce un cruento tiroteo en medio del cual se encuentran el escritor y los misioneros. Ante la sangre que empieza a brotar, los detentores de "La Tetilla del Diablo", entre ellos el barman, Razor Charlie (Danny Trejo), no pueden ocultar por más tiempo su auténtica naturaleza de vampiros, en lo que se promete como una auténtica orgía de vísceras y sangre.

En medio de esta situación, Esmeralda va a descubrir su verdadera naturaleza, un horrible secreto que conocen sus padres, "El Verdugo" y Quitxla. En realidad, ella es Santanico Pandemonium —personaje a quien conocimos en ABIERTO HASTA EL AMANECER encarnado por Salma Hayek—, mitad humana mitad vampiro. Su nueva condición le hará tomarse la justicia por su mano en tanto asume su cometido como Reina de los Vampiros.

Ante el despliegue de los "no muertos", los humanos, alentados por el tono conciliador de Ambrose Bierce y por la evidencia de la situación, olvidan pronto sus diferencias, y unen fuerzas ante un ataque demoledor que pronto va a liberar todas las fuerzas del infierno en medio de un desenlace apoteósico.

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